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【盛·视点】直播聚焦孟棋 | 未来新能源的赚钱方向在哪?

2022-02-23 14:58:27来源:市场资讯

小盛说:2021年,新能源汽车板块因自身强大的吸金能力而备受市场关注。众多投资者奔着新能源汽车的光明未来而来,坚决买入,前所未有的狂热席卷了这一行业。但去年年底始料未及的一波调整也让不少人感到了迷惘,不知何去何从。本期直播专程邀请来小盛家的明星基金经理孟棋(在管产品:长盛创新驱动、长盛景气优选等),为大家进行复盘总结、指点迷津~

Part1.2022年光伏的“钱”景缘何被看好?

孟棋:首先,我最看好的是光伏,可能至少把它放在与锂电池同等或更靠前的位置。去年光伏只是先做了较为容易、相对肥缺的一些屋顶的分布式装备。而大量对成本要求较高的地面电站,其实都没有装,都留到了2022年,所以从这个角度来讲,光伏是有余力的,它的劲没有用完,这是一个非常重要的点。

第二,光伏上游的原材料未来将进入下降周期,包括硅料,甚至包括玻璃投产也是非常快的,未来可能成本压力没有以前那么大了,所以光伏成本的下降是件大概率的事情。

Part2.新能源车的投资机会在哪?

问:您怎么看新能源车板块?

孟棋:我会把锂电池排在光伏的稍后面,锂电池无疑是2021年唯一躺赢的赛道,我觉得它在2022年的增长也会比较不错。不过锂电池的分化较为严重,中游材料环节的竞争越来越激烈了,无论是VC添加剂,还是电解液、隔膜,我们每天听到的都是扩产的消息,我觉得这些信息市场也会担心,股价也会相应进行调整。

所以对中游标的,我可能只配一些能够有新产品拓展的、平台型的公司。未来,锂电池还是要像光伏一样看下游,之前我讲过未来碳酸锂可能还是相对紧缺的,但是其它的中游材料包括六氟、VC添加剂、甚至负极正极都逐步的生产出来,成本还是要下降的,这些成本的下降有利于下游产业发展。我觉得锂电池还是要看下游,这块逻辑是比较顺的,前景明朗,能够排在中游前面的一些方向。

小盛说:唯有对行业充分的深度研究才能实现对于未来投资的深刻洞察,也才能在变幻莫测的市场中厘清投资脉络,把握投资方向。长盛基金孟棋作为坚定长期成长风格的投资专家,一直专注投研,致力于为客户创造更多价值。

今年的第一期内容到此就结束了,我们下期再会吧~