2020年一季度，尽管新冠疫情对资本市场产生一定的影响，A股IPO延续2019年四季度的良好势头，保持稳健增长。随着资本市场改革加速，政策利好不断释放，券商投行业务将在2020年中保持稳健态势。
Wind数据统计，2020年一季度沪深一级市场股权融资金额为2,819.37亿元，同比下降16.81%，其中IPO融资较去年同期大幅提升208.70%，而增发募集金额较去年同期下降48.63%。
从券商承销统计维度来看，中信建投以784.97亿元位列承销金额榜首，中信证券以24家公司位列承销家数榜首。
总览
01
近年融资规模趋势
2020年一季度总股权融资金额为 2,819.37 亿元，项目数为156个，相比2019年一季度融资总金额同比下降16.81%，家数减少24家；其中，增发的融资金额同比下降48.63%，首发的表现相对亮眼，较去年同期大幅增长208.70%。
02
2020年一季度融资方式分布
具体从各个融资方式来看，IPO募集资金从2019一季度的254.69亿元大幅上升至786.22亿元；增发融资较2019年一季度下降49%，但是在股权融资中依然占据主导地位，占比达40%；2020年一季度配股募资规模较去年同期上升幅度较大，达754%，规模为160.50亿元。
03
融资规模行业分布
从各个行业的融资情况分布来看，资本货物、材料与运输融资规模位居前三，而消费者服务、零售业和媒体三个行业的融资规模较低。
04
融资地域分布
股权融资家数最多的地方是广东，共有29家，融资金额达495.32亿元，占总融资金额的18%，其次是浙江和江苏，融资金额分别达到213.46亿元和194.48亿元。
05
IPO过会分析
截至3月底，一级市场首发审核公司55家次，IPO过会率87.27%。
06
并购重组过会分析
截至3月底，沪深市场并购重组审核公司15家次，并购重组过会率为86.67%。
机构篇
07
券商承销金额排名Top20
2020年一季度，中信建投以784.97亿元占据股权承销业务承销总金额排行榜的榜首。承销总金额的榜眼与探花由中信证券及中金公司获得，分别为286.80亿元和184.86亿元。
08
券商承销数量排名Top20
截止到3月底，一级市场股权融资共有156家，中信证券以24家承销家数位列第一，中信建投以19家位居第二，光大证券位居其后。
09
券商承销金额增量排名Top20
中信建投以398.09亿元的增量位居第一，申万宏源承销保荐及华西证券以157.70亿元和139.09亿元位居第二和第三。
10
券商IPO过会率排名Top10
2020年以来，受科创板注册制提振，IPO审核速度明显提升，多家券商的过会率为100%。其中光大证券以5家项目过会成功，通过数量位居第一。
11
券商并购重组过会率排名Top10
沪深市场并购重组审核共有15家，前10名的券商共担任近九成项目的财务顾问，业务集中度较高，其中申万宏源承销保荐位居第一。
首发篇
12
近年IPO发行规模趋势
2020年一季度沪深市场IPO发行活跃。首发家数51家，较去年同期多了18家，首发募集资金786.22亿元，同比增长208.7%，募资规模大幅提高。
13
IPO上市板块分布
从上市板块来看，2020一季度IPO融资金额最多的是主板，募资395.93亿元，共上市10家，平均募集资金39.59亿元。融资家数最多的是科创板，共上市24家，平均募集资金12.27亿元。
14
IPO金额 Top10
IPO融资金额最大的公司是京沪高铁，金额为306.74亿元。前十大IPO共筹资人民币542.41亿元，占IPO融资总金额的69%。
15
新股连板天数Top10
斯达半导为2020年一季度新股连板天数最多的第一猛股，连涨天数达22天。
16
IPO承销金额Top10
2020年一季度IPO承销金额排行榜由中信建投夺得第一，占IPO总承销金额的四成。
17
IPO承销数量Top10
中金公司夺得IPO承销数量第一名，承销8家，承销金额为122.60亿元。
增发篇
18
近年增发融资趋势
2020年一季度，增发融资在股权总融资中所占比重仍是最大，为1,142.60亿元，但规模相较2019年一季度下降48.63%。
19
增发企业性质分布
实施增发的企业集中于央企，融资金额达490.94亿元，占增发融资总额的43%。
20
增发项目融资Top10
融资金额最大的增发项目是东方能源，融资金额高达151.12亿元。前十大增发项目共融资人民币912.52亿元，占增发总金额的八成。
21
增发承销金额Top10
中信建投以411.65亿元的增发承销金额夺得第一。
22
增发承销数量Top10
2020年一季度的增发主承销商劳模为中信建投，共完成了9家增发融资。
可转债
23
近年可转债融资趋势
可转债融资在2020年一季度同比下降近四成。
24
可转债项目融资Top10
25
可转债承销金额Top10
26
可转债承销数量Top10
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