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但斌:看好5G在线教育等新经济+化妆品、白酒等硬资产

2020-04-30 09:57:27来源:新浪财经

新浪财经讯4月27日东方港湾董事长但斌做客新浪财经《私募直播间》分享,主题:“水漫金山”谁浮起来更快? 抓住百年一遇的历史良机。他表示,从投资的角度来说,疫情后孕育新机遇,首先,新的经济结构变化,在线教育、在线办公、云游戏是非常好的一个方向。实际上当时我们也配置了这些方向,但是我们的配置不是因为这次疫情,是因为当时我们思考5G这个行业。很多人看好5G是投硬件、软件,但是我们当时看好5G,主要是从内容的角度去看好。我们都知道3G到4G的时候,实际上是推动了电商和PC端游戏到手游方向的发展,出现了抖音这种商业模式。当时我们判断,从4G到5G,大概率在线教育、在线办公、云游戏可能会是一个比较好的方向。这是疫情导致的经济结构性的一个变化的情况。

另外,还有一些硬资产,我们说能够穿越周期的这些硬资产。我在很多地方分享过,真正能穿越周期的是什么?在过去一百年当中,它主要是什么呢?化妆品、医药品、软饮料、烟草、食品加工、特殊化学品,包括计算机、软件、半导体、蒸馏酒(白酒)、教育,主要是这些行业,这些硬资产是可以穿越周期、穿越变化。东方港湾我们主要还是集中在老基建当中的非常确定的、业绩比较好的一些公司。

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嘉宾简介:

但斌先生 深圳东方港湾董事长、基金经理

代表作:《时间的玫瑰》

中国人大法学硕士、中欧商学院EMBA,中国私募证券投资基金专业委员会14位委员之一。28年投资经验,历任君安证券研究员、大鹏证券资产管理部首席投资经理,2004年创建东方港湾。长期致力于金融市场的基础研究,对价值投资哲学有丰富思考。

私募荣誉“大满贯”:2017年获“三年期股票策略投资经理”和“最佳人气金牛私募基金经理”两座金牛奖。2018年获“一年期海外金牛私募投资经理”金牛奖。2019年获“三年期最佳私募投资经理”英华奖;东方港湾荣获“五年期金牛私募管理公司”金牛奖。