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注意:多家业绩暴雷!|“年年赚债券”组合调仓

2021-07-22 09:57:26来源:基少成多

【超级重磅】7月16日,全国碳排放权交易市场正式启动!机会浮现,如何布局?碳中和专场策略会火爆来袭

原标题:注意:多家业绩暴雷!|“年年赚债券”组合调仓来源:基少成多

15日降准首日,央行除释放约1万亿元的长期资金外,还通过1年期MLF(中期)和逆回购(短期)投放1100亿元,市场资金充足,让投资者信心大增。市场低开后不久便开始持续拉升,北上资金净买入15亿元,钢铁、有色、银行、化工和智能汽车等涨幅靠前,不少前期阴跌的蓝筹也出现大幅上涨,对吸引人气作用较大。

其实基少一直强调,当前市场估值适中,业绩回暖明显,整体仍处于震荡回升阶段,耐心持有、逢低买入即可。7月14日大跌期间,蛋卷基金上的“雄霸天下”定投组合发车购买金融基金、中概基金和平衡型基金,15日就开始吃肉。

未来,仍将坚持这一策略,逢低积累优质资产,稳健赚钱。

今天没有可转债打新和上市,重点提示几点信息。

一、打新信息

太平转债股东获配93.8%,网上打新仅能获配6.2%,中签率创下新低,平均200户才能中一签,中签绝对是超级福娃!

康泰转2股东获配34.9%,创出新低,网上打新仅能获配65.1%,中签率偏高,平均7.04户才能中一签,中签也算幸运儿!

接下来暂无新债打新,大伙耐心等待。

二、市场信息——多家企业暴雷

(一)业绩预喜。

1.朗科转债半年度业绩同比上升84%-108%,主要是智能控制器行业高度景气,需求持续向好;植物照明行业加速爆发,相关业务增速强劲;终端产品的“无绳化”趋势推动新能源电池包业务订单快速增长,公司订单饱满,业务占比持续提升。

2.赛意转债半年度业绩同比上升55%-65%,主要是受益于企业级客户日益饱满的智能制造升级及数字化转型需求,公司主营业务保持良好增长。 

3.交科转债半年度业绩同比上升15%-49%,主要是上年同期业绩低,同时承接业务量得以稳步增长。

4.G三峡EB1 对应的长江电力净利润同比增长6.22%,扣非利润同比下降13.21%。业绩增长的主要原因是并表范围带来秘鲁公司业绩贡献增加及公司投资的企业经营业绩向好,带来投资收益增加。扣非利润下降是因为来水偏少,发电量下降。

(二)业绩暴雷及负面信息。

业绩暴雷对转债压制作用明显,即便是债性债券。这类转债不建议买入,更不建议重仓,如果对应的转债仓位重,建议降低仓位或者清仓。

1.金农转债半年度下降78%-84%,主要是国内生猪产能逐渐恢复,规模化养殖场及散户大规模集中出栏,生猪市场供大于求,2021 年上半年生猪价格大幅下降,同是上半年炒猪期货亏损2,207万元!

真是主业不行,炒股更不行!

2.瀛通转债半年度业绩预亏0.06亿元-0.1亿元。主要是蓝牙主控芯片及部分元器件供应紧张影响,部分客户需求订单放缓;受疫情影响,海外部分厂区生产短暂停工。

3.希望转债半年度业绩预降193%-209%,主要是报告期内生猪销售价格大幅下降,叠加饲料原料价格上涨及疫情影响等因素,导致猪产业亏损,此外公司计提了10亿元左右的存货减值准备。

4.搜特转债半年度业绩预降534%-100%,主要是公司资金流动性紧张,截止 2021 年 6 月 30 日公司已出现多笔债务逾期及由此导致的多宗诉讼仲裁。为偿还利息、支付供应商货款、仓储租赁费、工资等生产经营支出,公司进一步进行大力度降价促销,预计增加存货跌价准备 10-11.5 亿元。

5.沪工转债实际控制人,拟减持不超过总股本的0.77%。

三、“年年赚债券”组合调仓

“年年赚债券”定位于使用债券基金进行轮动,在风险大时增配纯债基金,在机会大时增持可转债基金,在较低风险的基础上,获取中长期年化10%-15%的复合年化收益率,同时力争做到年年赚钱。

且慢上的“年年赚债券”组合成立于2018年9月3日,恰好位于熊市最狠下跌的前一个月左右,开始重点配置纯债和短债基金,并于2018年11中旬预判市场将见底后逐步配置可转债基金和二级债基金。中间可转债和二级债的最大持仓在75%附近。

截至2021年7月15日,跨越4个年度的组合,做到了四个年度,年年赚钱,同时年化收益率为14.62%,成立稍晚的天天基金对应组合年化收益率达到17.42%,期间最大回撤为6.97%,非常圆满地实现了投资目标。

2021年以来,借助可转债市场的良好表现,基金组合累计盈利9.03%,超越很多股票型基金,非常难得。鉴于组合的良好表现,在天天基金平台-大V组合中,综合评分居灵活型第1!第二名“绝对赚钱”组合,也是个人管理,风险更大,预期收益也更高。

与此同时,可转债基金在组合中的占比,进一步攀升到75%附近。

考虑目前可转债整体的转股溢价率达到30.13%,均价达到131.414元,处于中等偏高水平,风险逐步增加。为了控制组合的波动,7月15日对基金组合实施了调仓,减持10%左右的可转债基金,增加至纯债基金,调仓后整体组合中,可转债基金配置约占60%,纯债基金占比接近40%。

未来,基金组合的波动会进一步降低,希望陪伴大家,守住财富,一步一个台阶向上攀登。

有网友咨询,这样的组合是一次性买好还是定投好。

其实,组合表现比较稳,最大回撤尚未超过7%,同期沪深300指数最大回撤为31%。如果你感觉7%的回撤能承受,可以一次性买入。

否则可以定投或分3-5次逐步买入。

例如碰到中证转债指数单日下跌0.5%或以上,可以买入一次。

如果不会看可转债指数,也可参照上证指数,单日下跌1%或以上,买入一次。

在天天基金APP首页-组合宝-牛人组合可查,或者在APP首页顶端,输入“年年赚债券”搜索。点击下方二维码可查看天天基金组合。

在不同平台购买的网友,跟调方式如下:

(一)天天基金平台。

点击客户端-我的-基金-组合-年年赚债券,看到下方浮动提示“持仓已偏离跟投目标,建议跟调>>”。点击后,输入密码即可。

此外平台设置了单只基金最低买入金额为100元,如果组合跟踪总资金低于1000元,会提示无法跟调。可以单独点击鹏华可转债债券A—卖出/转换1/4可用份额—转换—招商产业债券A(217022),转换时,记得点击“买入到组合中”,选择关联组合“年年赚债券”。

(二)且慢平台

点击且慢APP首页,下方有“调仓提醒-年年赚债券调仓提醒”,点击后,按照指引输入密码即可。