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2021年中国苏州港货运市场现状与发展趋势分析 中国内河第一大港竞争优势是什么?

2021-08-23 14:48:16来源:前瞻产业研究院

2020年,苏州港以55408万吨货物吞吐量位居全国内河港口排名第一、全国港口排名第八,同比增长6.0%;集装箱吞吐量629万TEU,在全国港口集装箱吞吐量中排第八。2021年1-5月港口吞吐量提前完成江苏省港口集团下达的年度指标的50%,苏州港发展势头良好。

港口行业主要上市企业:目前国内港口行业主要上市企业有上港集团(600018.SH)、厦门港务(000905.SZ)、大连港(601880.SH)、唐山港(601000.SH)、锦州港(600190.SH)、重庆港九(600279.SH)、广州港(601228.SH)等

本文核心数据:苏州港货运吞吐量、集装箱吞吐量

苏州港位于中国江苏省苏州市,地处长江入海口的咽喉地带,西起长山(张家港与江阴交界处),东至浏河口南(太仓与上海交界处)。东南紧邻上海,西南为经济发达的苏、锡、常地区。包括苏州港张家港港区、常熟港区和太仓港区。

货物吞吐量排名全国第六

从货物吞吐量来看,2020年,全国前5大内河港口包括苏州港、镇江港、南通港、泰州港和南京港,均位于江苏省,在全国港口货物吞吐量排名中占比分别为第6、10、12、14、17,其中南通港和南京港吞吐量有所下滑,其余均保持正增长。

其中,苏州港以55408万吨位居内河港口第一,同比增长6.0%,是排名第二的镇江港(35064万吨)的1.6倍。反映出在内河港口中,苏州港竞争优势明显。

图表1:2020年中国前5大内河港口货物吞吐量情况(单位:万吨,%)

外贸吞吐量占比逐年提升

分贸易类型来看,2020年苏州港外贸货物吞吐量为16033万吨,同比大幅增长29%,占比29%,内贸货物吞吐量为39375万吨,占比71%;2021年第一季度完成外贸吞吐量4262.69万吨,同比增长21.73%,占比提升至32%。

一方面,苏州市内以昆山仁宝、国泰国际、阿迪达斯、博世汽车部件、三星电子等为代表的外贸企业约有2万家,主要分布在电子、汽车、化工等优势产业领域,这是苏州港外贸市场持续发展的基础;另一方面,苏州港的太仓港区开辟了与上海洋山港之间的“沪太通”快航路线,实现了与上海港的通关一体化,有效拉动了港口外贸和地区进出口的发展。

图表2:2020-2021年苏州港外贸吞吐量占比情况(单位:万TEU,%)

注:从内到外,依次为2019、2020年、2021年Q1数据。

集装箱吞吐量全国第八

近年来,随着苏州港周边城市的经济社会发展,以及港口集装箱装卸设施的不断完善,集装箱运输规模持续保持内河港口领先地位。2020年苏州港完成集装箱吞吐量629万TEU,在全国港口集装箱吞吐量中排第八,仅次于上海(4350万TEU)、宁波舟山(2872万TEU)、深圳(2655万TEU)、广州(2317万TEU)、青岛(2201万TEU)、天津(1835万TEU)、厦门(1141万TEU)。

2021年第一季度完成集装箱吞吐量180万TEU,同比增长42.1%,创下历史同期新高。

图表3:2019-2021年苏州港集装箱吞吐量情况(单位:万TEU,%)

港口竞争优势分析

苏州港依托后方发达的经济腹地城市苏州市,大力发展临港产业和临港经济,建设常熟、太仓等临港新城,实现港产城的联动发展,与此同时借助濒临上海国际航运中心和自贸区的区位优势,积极配合上海港的分工合作,建立了外高桥江海中转平台,近几年持续呈现出良好的发展态势。

苏州港在全国内河港口中的竞争优势明显,主要体现在以下几点:

图表4:苏州港竞争优势分析

2021年发展势头持续向好

根据江苏省港口集团资料,2020年1-5月(截止到5月26日),苏州港完成货物吞吐量、自然吨分别为5668万吨、3053万吨,同比增长35.5%、35.7%,完成江苏省港口集团下达的年度指标的50%、51.6%,提前实现年度目标“双过半”,2021年苏州港发展势头良好。

图表5:2021年1-5月苏州港货物吞吐量、自然吨情况(单位:万吨,%)

注:统计数据截止5月26日。

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国智慧港口行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

(文章来源:前瞻产业研究院)