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【组合月报】5月长安财富大梦想基金组合

2021-06-09 17:57:24来源:长安基金

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5月伴我国经济复苏确定性进一步加强,叠加人民币汇率升值,A股的全球配置价值受到关注,外资加速流入 推动当月整体市场上涨。其中如国防军工、计算机、基础化工和有色金属等行业均有较好表现。而在债市方面,债市回暖趋势继续,信用债收益率下行,市场风险偏好得到一定修复。

受整体A股市场上涨带动,本组合偏股型子基金净值也有所回升。而在债市回暖环境下,本月组合偏债型子基金也有不错表现。

5月情况概述

截至2021年5月31日,长安财富大梦想组合运行664天,最近一个月情况如下:

长安财富大梦想组合定位于适合承受一定波动,希望获取相应长期收益的投资者。

注:不同销售机构考虑风险的角度不同,故对本组合的风险定义有所不同

5月市场回顾

5月股、债两市均表现不错,全月收涨。由于海外公共卫生事件防控不力,反观我国疫苗接种率稳步上涨,奠定经济持续复苏基础,叠加人民币汇率升值影响,A股在全球资产中的配置价值得以凸显,外资在本月加速流入,推动A股市场上涨,市场情绪也因此迅速回升。债市方面虽然利率债供给规模较前月有所上涨,但带来压力小于市场预期。资金面整体维持宽松,债市回暖行情得以延续。而信用债方面,收益率以下行为主,市场风险偏好有一定程度回升。

5月受股市、债市双双上涨影响,组合中所有子基金净值均有不同程度上涨。经过春节后的持续调整,A股核心资产的估值压力缓解不少,市场情绪也得到修复,但考虑到市场短期风格仍可能出现反复,因此我们仍将密切关注权益市场变化。但从长期角度而言,A股具备长期向好的坚实基础。同时考虑到长安财富大梦想追求回报,因此我们之后会根据市场变化情况,择机增加权益类子基金配置比例。

净值走势

数据来源:长安基金,长安财富大梦想成立于2019.08.07.截止至2021.5.31。2020年收益为25%,同期业绩比较基准为8%。组合的过往业绩并不预示其未来表现,不构成组合业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎

业绩比较基准:一年期定期存款基准利率(税后)×5

*业绩比较基准,非预期收益更非保证

5月持仓分析

5月长安财富大梦想从持仓上来看,两只权益类子基金权重均有所上升,但偏债型子基金权重有不同程度的小幅下降,主要由于权益类子基金上涨幅度较大所致。

从收益贡献角度看,全部子基金均实现正收益贡献,其中两只偏股类子基金正收益贡献度最高。

5月调仓情况说明

本月未有调仓,持仓保持稳定。