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碳中和惊现神秘 ETF!

2021-08-28 15:57:22来源:老罗话指数投资

储能、电力股暴涨!分时电价机制迎调整,碳中和遇上限电,把握三大投资主线

原标题:碳中和惊现神秘 ETF!来源:老罗话指数投资

碳中和无疑是未来10年中国经济转型的重点工作,7月30日中央政治局,要求尽快统筹有序碳达峰、碳中和工作,尽快出台2030年前碳达峰行动方案。

「突然发现有个 ETF 叫碳中和 (512580),而且 2017 年就上市了,怎么这些年都没听说过?」,有个朋友发现了新大陆,对于这只 ETF 很是好奇。

其实,看懂基金公告,就不会如此惊诧了!

521580 这只 ETF,是广发基金 2017 年初成立的,之前叫环保 ETF,而今次得到交易所的同意,基金简称将变更为 「碳中和」,扩位简称变更为 「碳中和龙头 ETF」,7 月 29 日生效。

昨天是正式生效的第一天。

不多见的更名

ETF 改名这事儿,不常见,但也不少见。

粗粗统计了下,今年迄今也有二十多只 ETF 发生过。

不过这种更名,大多数是为了上口易读,比如 「非银金融」 太含蓄,改成 「证券保险」,比如「空天一体」 摸不着头脑,改成 「空天军工」 更容易理解,诸如此类。

像今次广发从 「环保 ETF」 改成 「碳中和」 这个跨度那么大,还是算少见的——毕竟中证环保指数早在 2012 年就发布,那时候还没什么 「碳中和」 的热潮,无论是指数的名字或者简介中,都没这个概念。

中证指数公司迄今为止还没有发行以 「碳中和」 为名的股票指数,要想通过 「碳中和」 的指数基金产品,来引导市场的 「碳中和」 理念,来更好的为相关企业的交易、融资添砖加瓦,就只能通过 「更名」 的手段。

更何况,中证环保产业指数,从成分股来看,的确也是货真价实的 「碳中和」 指数。

下表是中证环保产业指数的十大权重股,总体来说就是光伏和锂电两分天下的格局 (类似水电、风电等在整个指数加起来的权重不到 25%),而当下碳中和的两大主力军也恰是光伏和锂电。

所以以「碳中和」来概括中证环保指数,也算是恰如其分。

碳中和的大棋局

大家都知道,碳中和是我国实现可持续发展的重大战略。

2020 年,我国宣布 「将力争 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和」。

在随后大量重磅会议中,都能看到关于 「碳达峰」「碳中和」 的论述。比如 3 月 15 日的中央财经委员会第九次会议,就有类似的表述:

如果你是个资深网民,应该会记得在 2010 年,有一场著名的视频 「交锋」,柴静与丁仲礼院士就「什么是公平的减排方案」 争论,当时丁仲礼院士以 「排放权就是发展权」 强调了为何在当时中国提出要以人均标准来争取碳排放的权利。

但不过十年,中国就主动提出了 「碳达峰」 和「碳中和」的目标。

这背后,当然少不得 「基于推动构建人类命运共同体的责任担当」,但我们更要看到这是 「实现可持续发展的内在要求作出的重大战略决策」。

其实,今年大热的光伏和锂电两大板块,已经充分凸显了 「中国制造」 在技术上的优势和各种弯道超车的可能。

就像新能源车,蔚来、比亚迪、理想等新势力,在国内市场,拿下了不小的市场份额;在美股、港股,拿下了令人咂舌的市值,甚至超越了一些老牌汽车厂商。

是的,曾经以市场换技术,中国的汽油车合资厂商们,用了二三十年,依然难以撼动美日欧汽油车大厂们的技术优势。

但是当进入新能源锂电车的赛道,由于技术相对简单以及中国在锂电领域的优势,国产新能源车打出了一片新天空。

显然,在 「碳中和」 的目标下,进一步推动新能源车的发展,有利于中国国产汽车产业的做大做强,有利于与欧美日等发达国家的竞争,这时候 「碳中和」 反而成为新的「发展权」。

当然,「碳中和」作为 「发展权」,不仅仅体现在于欧美日等发达国家的竞争上,其实也体现在与正在走着中国当年「先发展后治理」 老路的其他发展中国家的竞争上。

当 「先发展后治理」 因为 「碳中和」 变得成本越来越高时,中国依托光伏、锂电带来的 「碳中和」 优势,反而在 「世界工厂」 上,可以继续保持原有的优势,不被那些有着 「人工红利」 有着更低工资成本的国家抢去订单。

是的,当你看明白 「碳中和」 这盘大棋局,你就明白无论是光伏还是锂电以及相关的产业,中国必须积累更强的竞争优势,如此才能在 「碳中和」 的目标下,奠定更多行业的竞争优势。

而这个背景,对于整个光伏和锂电行业,自然是最大的利好。

也正因此,分析师预测中证环保指数的业绩将持续增长,进而大幅拉低估值。

碳中和自动挡

光伏好?还是锂电好?

时不时有投资者在关注这个问题。

的确,眼下碳中和相关的指数基金越来越多,无论是光伏还是锂电,都有对应的细分品种。

比如即使是广发基金旗下,光伏就有广发中证光伏产业指数 A(012364) 和广发国证新能源车电池 ETF(159755)。

光伏和电池该选哪一个?

对行业吃得透,或者技术面比较懂的,当然可以在这两者之间做轮动,从而实现利益的最大化。

但是对于普通基民而言,明白 「碳中和」 的巨大前景还算容易,但要在光伏和电池之间做抉择,难度非常高。

这时候,选择新更名的碳中和 (512580),就是一个一站式的「自动挡」 选择了。

无论哪个板块走强,必然在指数中占据更大的权重,进而在随后的上涨中为指数贡献更多收益——更何况若是哪天水电、风电突然受到扶持,那么中证环保指数中的相关持股,一样受益。

所以,对于希望把握碳中和大前景,又懒得细分行业微操的投资者,不妨考虑碳中和 (512580)作为交易标的。对于碳中和作为未来长期的方向,今年涨幅也不小,短期担心涨幅较大的投资者,可以用定投或者分批的方式参与。

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