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国民基金经理难满“国民意”?王宗合在管规模缩水达77亿

2021-12-04 18:58:47来源:财联社

财联社(深圳,记者 周晓雅)讯,鹏华基金今日更新旗下的三季报,王宗合与梁浩两位知名基金经理的最新持仓变动也浮出水面。

最新披露数据显示,截至三季度末,王宗合管理的10只产品规模合计约为331.46亿元,较上一季度末的407.99亿元缩减76.52亿元。其中,王宗合旗下鹏华匠心精选三季度末管理规模为153.26亿元,较二季度末缩减了42.44亿元,缩减了21.69%。

三季度,王宗合加大食品饮料板、银行、石油石化板块配置,截至三季度末,鹏华匠心精选第一大重仓股为贵州茅台;减持小米集团,爱尔眼科、美团、腾讯控股退出前十大重仓股。

同样,梁浩管理的鹏华新兴产业也在三季度减持了生物医药股,同时,他加大计算机半导体布局。截至三季度末,壹网壹创跃居该基金第一大重仓股,持股数量为792.49万股,三季度增持博思软件,紫光国微、启明星辰新进前十大重仓股。截至三季度末,鹏华新兴产业管理规模为62.64亿元,较二季度末缩减13.5亿元。

王宗合:增持多只酒企股,相信会度过净值回撤困难期

10月26,知名基金经理王宗合管理的鹏华匠心精选三季报出炉。根据公告,该基金三季度末规模为153.26亿元,较二季度末的195.7亿元缩减42.44亿元。净值表现方面,该基金在过去的三个月净值增长率为-14.67%,同期业绩比较基准收益率为-5.93%。

持仓方面,该基金在三季度末股票仓位为77.94%,较前一季度的93.94%降幅较显著。三季度,该基金在制造业的布局有所加大,减少卫生和社会工作、信息传输等行业的配置。

具体来看,截至三季度末,该基金第一大重仓股为贵州茅台,占基金资产净值比例为10.65%,较上一季度末的9.62%有所增加,不过由于产品规模的缩水,持股数量从二季度末的91.55万股减少至89.2万股。同样地,该基金在古井贡酒的持仓占基金资产净值比例分别为4.13%,较上一季度末的3.84%有所上涨,但持股数被动减持至298.05万股。

二季度末的第五大重仓股山西汾酒,在三季度增持至464.43万股,为第二大重仓股;此外,该基金持有五粮液、药明生物股票数量不变。

荣盛石化、华润啤酒、宁波银行新进该基金前十大重仓股;小米集团被减持至4098.74万股;爱尔眼科、美团、腾讯控股已不在该基金前十大重仓股行列。

鹏华匠心精选2021年三季度末前十大重仓股

回顾三季度的产品表现,王宗合坦言,由于消费、医药、制造业等板块的持仓整体表现不佳,导致组合整体受到一定的拖累。

为此,他对持仓的行业、公司持续跟踪,对产业生态环境、公司经营状态和发展趋势进行系统性梳理,并基于目前的时代背景下和政策环境下,对持有个股的长期价值和成长性进行了深度的思考和重估。

整体来看,他判断,短期表现较好的一些板块,是属于短期因素带来的趋势性上涨机会,并且目前估值也已经较高,保持相对谨慎的态度。“我们相信通过寻找产业中具备成长潜力和价值创造潜力的公司,可以为持有人创造较好的收益。”

展望未来,他仍然坚持自下而上的深度研究,和基于长期视角的价值投资。“我们相信会度过三季度带来的净值回撤的困难期,争取为持有人创造更好的收益体验。”

梁浩:三季度加大计算机与半导体板块布局

同日,鹏华基金旗下另一知名基金经理梁浩管理的鹏华新兴产业也披露了三季报。根据公告,该基金三季度末规模为62.64亿元,较二季度末的76.14亿元缩减13.5亿元。截至三季度末,鹏华新兴产业在三季度的份额净值增长率为-4.29%,同期业绩比较基准增长率为-2.71%。

随着规模的缩水,鹏华新兴产业的股票仓位略有调整,截至三季度末,股票仓位为86.71%,此前二季度末为88.51%。

二季度的第三大重仓股壹网壹创在三季度仍保持原有的持有股票数量,但截至三季度末,该股跃居鹏华新兴产业第一大重仓股,占基金资产净值比例为7.17%。原本的第一大重仓股安井食品在三季度被减持至231.57万股,为第二大重仓股。

此外,该基金在三季度加大了计算机、半导体板块的布局,增持博思软件至1671.12万股,绿盟科技持股数量下降至1575.16万股,但占基金资产净值比例增至4.53%,紫光国微、启明星辰新进该基金的前十大重仓股。

不过,另一计算机板块个股长亮科技被减持至2442.60万股;嘉必优新进该基金前十大重仓股,值得注意的是,该股此前并未出现在中报披露的持股明细中;迈克生物、康龙化成等医药生物股,以及隆基股份退出该基金前十大重仓股行列。

鹏华新兴产业2021年三季度末前十大重仓股

此前,梁浩曾在二季报中袒露对行业景气度的看法。他认为,景气度投资需要保持对景气的敏感,以及对景气持续时间的判断和对估值的容忍。虽然景气度背后确实有一些优秀公司的崛起,但A股市场往往在一年甚至半年时间把未来很久的产业发展演绎到股价之中,对其间蕴含的产业发展中的不确定性丝毫不顾。

而在三季度期间,梁浩部分参与了景气周期赛道上的标的,但在他看来,三季度宏观经济已经出现疲态,工业增加值等指标开始下行,消费数据持续低迷。“由于海外货币宽松和产能错配所带来的国内高景气及其在资产价格上的表现已经接近尾声。 ”

在此期间,他将主要的精力放在寻找中长期具备竞争优势、盈利稳定向上且估值合理的公司,增持了部分长期跟踪且基本面持续向上的公司,相信这些公司会为组合未来的表现奠定较好的基础。